На рассвете 15 июля 1841 года, когда Пятигорск окутан легким туманом, воздух вибрирует от предчувствия надвигающейся бури. В этом живописном уголке под величественным Машуком происходят столкновения между Михаилом Лермонтовым и его соперником Мартыновым, создавая напряжение, полное скрытых страстей и напряженных эмоций. Их разговоры, когда-то пронизанные надеждами и иллюзиями, превращаются в арену, где любовь и ненависть сплетаются в опасное сочетание. Нежный аромат утренней росы проникает в их внутренние миры, предвещая трагические события, которые вот-вот произойдут. Лермонтов, погруженный в поэтические размышления, воплощает стремление к идеалам и светлую страсть. В противоположность ему, холодный и расчетливый Мартынов предвосхищает темные и тревожные моменты. Это противостояние, обрамленное тенью надвигающейся бурь, создает обстановку неумолимого катаклизма, где каждое мгновение наполняет воздух наэлектризованным напряжением. Пятигорск, стоящий на грани драмы, становится сценой внутренней борьбы, искры, предвещающей судьбоносный финал, способный навсегда изменить их жизни.